长年战争使得边陲之境的人类聚落遭受重创，幸存者在滔天的火焰熄灭之后，才小心翼翼地钻出避难所，像瓦砾下艰难萌发的幼小的花芽。他们在面目全非的废墟上跌跌撞撞地寻找着逝去的亲人，但那些尸身早已被焚烧作无法辨别身份的白骨。他们决定先与其他幸存的人类汇合，之后再将这些尸骸集体埋葬。
“神官先生，您认为侵略我们的家园的魔物是邪恶的吗？”一个大约十四岁的少女扯了扯神官的袖子，声音颤抖地问道。除了她之外，神官的身后还跟着十多个无精打采的孩子，他们在这场惨烈的战争中失去了所有的依靠，只能像一串小尾巴一样跟在神的代行人身后。
“这是自然。魔物没有理智，只有残酷的欲望，它们摧毁了我们的家园，让我们失去无数亲爱的同胞……唉，愿他们的灵魂回到神明身边得以安眠。”
“那，既然如此，为什么神明对于人类的苦难视而不见呢？明明发生了这样邪恶的事情，神明难道不应该出现帮助人类战胜魔物吗？！亲手创造的生命在魔物的铁蹄下家破人亡、死伤惨重，这难道就是神明大人‘爱’的表现吗？！”少女情绪激动地质问那位苍老的神官，她脸上的泪水像河道一样，在灰与血液之间肆意流淌。
“我的孩子，你这是在对神明说非常不敬的话。”神官的语气也变得十分严肃，“古代的典籍中常常有神使降临世间指引人类的记载，近百年来也偶有奇迹发生，可见神明并没有抛弃人类。当前神学界的主流观点是，祂正在休眠，或者说，现在漂浮在天空之中的是处于冬季循环的神明，祂的力量正处于低谷期，不足以修正这个正在崩坏的世界。”
“那岂不是说，在神明苏醒之前，我们都没办法战胜魔物了……”
“不，事情还没有那么糟。我曾经在古代的典籍中读到过一些相关的故事，这个世界上，除了神明与神使之外，还有第三种能够拯救全人类的存在，他们被我们的先祖称为‘勇者’。每当人类面临浩劫之时，王室就会从异世界召唤来年龄合宜、天赋异禀的少男少女，让他们作为勇者去与一切灾祸抗争。不过，话说回来，勇者质量良莠不齐，其中的大部分都死在讨伐魔王的路上了，我们还是期待神使的降临比较有希望。”
废墟上白骨累累，不是个适合讲授神学课的地方。于是神官带着身后的十多个孤儿离开了。
“神使的降临……”
队列最末的那个孩子却一时恍惚，站在原地反复咀嚼这个意味深长的词组。与其他孩子不同，他像古书中的传染病人一样在面前蒙着一层黑色的破破烂烂的纱，隐约能自纱下窥视到鲜红色的皮肤与空洞的眼窝。美丽的神使轻轻挥手，那些噬咬他的火舌就消散了，最后刻印在记忆中的神秘笑容，像是一阵轻柔的细雨，因神明的慈爱润泽这满目疮痍的世间。
人类这边苦不堪言，魔物那边却完全是另一番喜气洋洋的景象。
且说旧王与其爱女被勇者斩杀后，旧王的幼子成为新王。元老院中某些大臣曾怀有夺权篡位的心思，但都被这位新王以极度残酷的手段镇压下来。身为高等魔物，新王喜爱以人形示人，即使是在提起这些血腥往事的时候，脸上也带着温和满足的笑容，紫罗兰色的眼睛像星星一样闪闪发光。
“我呢，想要向人类的国度宣战，想要让魔物的国度扩张到全世界。”
魔族的新王在宫殿大厅中谈起自己的梦想，他把地图扔到大臣们面前，被红色墨水圈出的村庄即是第一次行动的目标地点。
元老院的大臣们感到不寒而栗：在他还是个没有继承权的王子的时候，他从未如此明晃晃地展露过他的野心。
魔物的国度里也流传起来源不明的小道消息，说新王因觊觎王位的继承权，与人类的勇者里应外合，一起杀死了父亲与长姐，现在又要通过与人类交战的方式把对他有意见的大臣派到前线，让他们在战火中死去，以达到维稳统治的目的。不过，魔族本就是崇尚弱肉强食的，虽然有关勇者的部分听起来有点不爽，但这样的阴谋论反倒让更多的魔物尊敬他们的新王了。
在新王的统治下，弗尔本王朝很快到达了全盛时期，魔物的国度版块不断扩张，被火焰焚烧后余下的灰烬都将成为魔物们恣意生长的养料。人类只得忍痛放弃那些国土，将幸存的难民接到安全地带，预备养精蓄锐，日后对魔物发起一波彻底的清算。而魔王考虑到近来后勤供应吃紧，也认同此时休战才是最好的选择。
从第一次开战到短暂的和平，途中人类遭受的种种苦难，也只不过是短短几年内集中发生的事情。
无论是人类还是魔族，都十分珍惜这难得的和平时光。魔王自城堡顶楼的暗红色窗子向外望，久为战事绷紧了弦的国民们终于放松下来，手中摇晃着盛满美酒或鲜血的杯盏，自发来到街道上载歌载舞，毕竟禁止魔族内部当街斗殴已经被魔王列入严苛的法条中了。过去的魔族不懂什么是法律，新王上任后多杀了几个闹事的也就都懂了。
魔王将窗子推开一条狭窄的缝，这样他就能听见外面的欢声笑语。
魔族们忽然向两边散去。一个身强力壮的米诺陶扛着一只活羊上街游行，而旁边的小恶魔很热心地割开了羊的脖颈。为了表达对于王的敬意，他们绕着弗尔本堡游行一圈，羊哀叫着流出一条鲜艳的血迹。中途补充了数十只活羊，才绘制出一个完美的回环。被放血死的羊则成了魔物们的食物，还未能幻化人形的魔物们对于烹调方式很不讲究，都是生吞活剥，场面一时十分混乱。
“赞美我们的王！”
“赞美魔物的国度！”
“推翻人类统治，世界属于魔族！”
此时，忠心的睡魔侍者叩响沉重的铁门：“几位魅魔贵族邀请您参加他们的欢愉宴会，请问您……”